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饮品战报:达利71亿、六个核桃74亿、统一127亿、康师傅356亿……

食品饮料 行业动态 2020/4/20

2020年饮料市场风向如何?中国饮料龙头企业的一举一动可谓牵动业界的神经。

昨日晚间,养元饮品发布2019年业绩报显示,企业营收74.59亿元,核桃乳品类大卖73.78亿元。2020年,养元饮品还将启动养元植物奶产品战略,目光瞄准植物基,将蛋白质提高至3g/100ml以上,并推出“大豆+核桃”植物奶产品。除此之外,还将启用“养元young”植物奶品牌,对养元品牌进行优化改造。

至此,中国饮品上市企业康师傅、统一、达利、养元四大巨头年报陆续发布完毕,我们从其年报数据中一窥2020年中国饮品发展风向。

康师傅:包装水下滑28.99%

康师傅2019年全年饮品事业整体收益为356亿人民币,较去年同期成长0.81%,占集团总收益57.44%。饮品事业股东应占溢利同比上升72.39%至9.46亿人民币。

据尼尔森市占数据显示,2019年全年中国饮料行业销量同比成长3.9%,销额同比成长5.1%。全年饮品事业即饮茶(包含奶茶)销量市占45.7%,继续稳居市场首位。集团果汁销量市占15.9%,居市场第二位。包装水销量市占5.4%。即饮咖啡销额市占17.6%,居市场第二位。根据第三方调研公司监测数据显示,2019年全年百事碳酸饮料整体销量市占32.9%,位居市场第二位。

值得注意的是,康师傅包装水营收31.14亿元,同比下滑28.99%。近年来瓶装水一直是中国饮料行业增长的“动力”,近几年年均复合增长率均超两位数。但康师傅包装水没有乘上瓶装水行业发展的快车。

统一企业:奶茶板块增长强劲

其中,茶饮料实现收益56.163亿元,统一冰红茶、统一绿茶表现稳定,小茗同学销售偏弱。新上市茶里王与茶瞬鲜通过线上、线下的营销活动,扩大了品牌曝光度和认知度。

果汁实现收益17.466亿元,较去年同期增长1.3%,统一鲜橙多通过邀请新生代代言人,吸引了年轻消费族群,扩大了销售领域。海之言、统一冰糖雪梨、统一番茄汁、果重奏、元气觉醒等产品也积极开展营销活动,与消费者保持高频互动。

奶茶实现收益较去年同期增长13.1%,连续三年双位数增长。阿萨姆奶茶作为品类头部品牌,始终备受消费者认可。

此外,统一集团在咖啡、包装水、铝罐饮品、甘酒等领域均有布局新品,进一步扩大了统一的饮品版图。

达利食品:乐虎增长放缓

2019年年报显示,报告期内达利食品营收同比增长2.5%至213.75亿元,其中家庭消费分部收入26.57亿元;休闲食品分部的收入为101.54亿元;主要由乐虎品牌、和其正品牌和其他饮料业务构成的即饮饮料业务收入71.42亿元。

达利食品表示,由于市场整体放缓以及市场竞争态势加剧,乐虎增速有所放缓。2019年凉茶市场整体增长乏力,凉茶业务面对挑战仍保持了市场份额。乐虎、和其正两大单品的营收并没有在新的年报中体现,2018年数据显示,乐虎销售30.79亿,和其正销售23.61亿。

凯度消费者指数显示,截至2019年6月,凉茶在家庭消费市场销售同比下降9%,而2018年同期增速为1%。

2020年的饮料争夺战!

中国饮料行业属于充分市场竞争,对资金、企业规模都有着较高的要求。目前,饮料多数品类的市场格局基本已定,进入门槛越来越高。

其中碳酸饮料,是可乐两个国际品牌的天下,2019年可口可乐在中国大卖407亿,百事可乐122.37亿;包装饮用水行业中,农夫山泉、怡宝等六大瓶装水巨头占比超过八成市场份额;果汁饮料行业中,康师傅、统一、汇源、可口可乐四家企业占比超过40%;功能饮料市场中,红牛占据主要市场份额,2019年红牛卖了223亿;茶饮料市场中,康师傅和统一的市占率合计达到70%左右;凉茶市场中,加多宝、王老吉和达利约占90%的市场份额……饮料业看似庞大的体量,其实已经被瓜分得差不多了。在市场格局基本已定的类别中,有些品类甚至支撑了一家上市公司的主要营收。新进入者若想要抢占市场,颇有难度。

但是,消费升级带来行业新趋势,健康和功能诉求渐渐成为推动饮料行业发展的新引擎。在这种趋势下,更符合健康特点的苏打水、瓶装水、植物蛋白饮品、NFC果汁、运动饮料、酸奶等品类则有较大的市场潜力。

近两年,苏打水这个细分品类可谓是十分热闹,也带动饮品品类实现了高速增长。苏打饮品品类的“隐形冠军”明仁药业数据显示,名仁苏打水2017年销售5亿瓶,2018年为7亿瓶,年增长率高达40%。从企业来看,潜力品牌强势进攻,老品牌谨慎应对,一线品牌积极参与,越来越多的企业进军苏打水品类。

另一方面,常年被“唱衰”的碳酸饮料也实现了较高的增长率。仅仅两乐,碳酸饮料产品总共卖了超过401亿元,并且有两位数的增长,汽水健康化趋势成效渐渐凸显。

过去的一年,咖啡市场风光无限。瑞幸光速上市一年股价涨幅高达106%;农夫山泉、伊利、可口可乐、百事公司等相继以即饮方式切入咖啡市场;雀巢在中国也首推挂耳咖啡;咖啡新贵三顿半接连完成多轮融资;坐拥3万家便利店的中石化也加入卖咖啡的阵营……在果汁领域,虽然我国低浓度果汁(果汁含量≤25%)占据近八成的市场份额,但随着消费观念的提升,中高浓度果汁(果汁含量>25%)迎来了广阔的市场发展空间。在中高浓度果汁领域,行业尚未形成巨头的垄断。当下,高浓度果汁和中浓度果汁呈现良好的发展态势,果汁市场正面临着一场结构性升级。

当下,中国瓶装水市场正迎来井喷的新时代。里斯咨询发布的《瓶装水行业分析与展望报告》指出,2019年中国瓶装水不仅是软饮中的一个品类,而且销量将超过所有其他软饮,瓶装水占软饮市场的比例还将逐年递增。含气矿泉水2018销售额3亿元,5年有望达到百亿。近两年,越来越多的企业跳出红海竞争,瞄准家庭生活用水市场推出一次性大包装桶装水。瓶装水也越来越细分化,2019年农夫山泉推出针对老年市场的含锂水,有益改善认知系统,以差异化抢占瓶装水市场份额。

1995年~2020年,25岁的功能饮料正青春。2020年,功能饮料仍呈现一超多强的行业格局,红牛聚焦王者荣耀保卫战;功能饮料市场的变量,东鹏特饮、乐虎、体质能量等打响重度消费人群的阵地战。

……

2019年,乳业巨头伊利跨进推出瓶装水、功能饮料等饮料品类;农夫山泉也跨界研发酸奶、咖啡品类;单品打天下的红牛、六个核桃也在对产品不断创新升级,多口味的战马、多样性的核桃乳饮料陆续上市……业内巨头将开始从深耕各自已有子品类转向所有子品类的“全面战争”。2020年,饮料行业的竞争激烈程度将达到前所未有的高度。

国家统计局数据显示,2019年中国饮料类零售额达2099亿元,累计增长10.4%。经历了跌宕起伏的2019年,加上2020年开年的疫情冲击,未来中国饮料发展如何,我们持续关注!

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