根绝海关数据显示,今年上半年葡萄酒的进口量同比增长了56%,也是2012年以来的涨幅,进口酒量的提升是多国内葡萄酒市场不小的冲击。
在加速进入市场的同时,进口葡萄酒则进一步侵蚀国产葡萄酒的市场,根据尼尔森公布的数据显示,进口葡萄酒在零售市场的增幅明显,2015年-2016年,进口葡萄酒的市场占有率迅速整体提升了5个百分点,已占据四分之一的市场份额,而比重还在逐年上升。
“作为消费大省,目前广东市面上销售的90%都是进口葡萄酒。”广东省酒类行业协会葡萄酒分会秘书长陈泳告诉财经记者。
在进口葡萄酒的冲击下,国产葡萄酒行业则复苏缓慢。今年上半年,国内主要的8家葡萄酒上市公司中,只有威龙股份(603779.SH)和通天酒业(00389.HK)保持增长,而包括龙头企业张裕A(000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等其他几家葡萄酒业务收入均录得不同程度的减少或亏损。
而这一轮的冲击也沿着酒企传导到上游。据河北当地媒体报道,作为中国葡萄酒产业的葡萄主产区,该省葡萄种植遭遇困境,2015年当地的葡萄收购价格从2.6元/公斤跌至几毛钱,在“中国葡萄之乡”怀来县甚至出现了果农砍掉葡萄藤改种其他农作物的情况。
陈泳认为,目前国内的酿酒技术已和国外没有差距,但国产葡萄酒的生产成本更高,导致同等品质的国产葡萄酒价格反而更贵,因此性价比不高。一方面,国内产区冬季气温较低,葡萄藤需要埋土过冬,大幅增加了种植成本;另一方面国外对种植领域的补助较多,国内土地、人工等生产成本也高于国外。
如此一来,酿酒葡萄的成本能高多少。以威龙股份为例,澳大利亚酿酒商联盟于2016年7月发布的报告显示,澳大利亚2016年上半年酿酒葡萄的采购均价在526澳元/吨,折合人民币约2600元人民币/吨。而威龙股份在过去三年里,种植和收购的酿酒葡萄成本在3166元-3745元/吨间,相比要高出2到4成。
中葡股份董秘侯伟告诉财经记者,在种植成本之外,国外政府对葡萄酒产业有相当数量的补贴,国产葡萄酒的整体成本和国外比较的话,受这些政策因素的影响,会拉大差距。
而另一方面,中国消费者的消费观念也导致了进口葡萄酒更受欢迎。在酒类营销专家孙延元看来,国内葡萄酒行业孱弱,行业集中度低,中小酒厂占70%,小酒厂质量问题曾被多次被曝光,这也让国内的消费者难以建立信任。此外,国产葡萄酒文化上培育落后,国人依然将葡萄酒视为舶来品,从消费习惯上也更愿意购买进口产品。
在定价上,国产葡萄酒也存在不接地气的问题。陈泳告诉记者,国产葡萄酒近年来品质提升较快,屡屡在海外获奖,但获奖之后往往身价倍增,与实际消费需求脱离,导致获奖非但没有给国产葡萄酒带来更多的增色,反而拉远了与消费者的距离。
零关税下的新一轮冲击
事实上,此轮进口葡萄酒的复苏中,传统的法国、意大利等旧世界产区增速稳定,而在自贸协定降低关税的催动下,智利、澳大利亚进口量增长迅速。
根据中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会公布的数据显示,今年的1-7月份葡萄酒进口来源地中,法国继续以45.3%的市场占比,但澳大利亚和智利增长迅速,其中从澳大利亚进口4226万升,同比增长34.72%,智利增长30%,两者占据了34%的市场份额。
自2015年1月1日,中国已经对智利葡萄酒实行零关税,仅征收10%的消费税,中国现已成为智利葡萄酒的大进口国。而根据中澳自贸协议,2019年双方关税也将逐步减至0,澳大利亚比智利更接近中国市场。
除此之外,欧洲葡萄酒产国格鲁吉亚与中国的自贸谈判也接近尾声,有报道称,格鲁吉亚农业部部长列文?大卫塔什维利表示,在完成相关手续后,格鲁吉亚的葡萄酒有望在2017年下半年开始,以零关税的形式进入中国。
业内认为,进口葡萄酒的综合税率为48.2%,其中包括14%的关税、17%的增值税和10%的消费税,如果关税取消,以100元的进口葡萄酒为例,整体税负将从48.2元减少至30元,而一向以性价比取胜的进口葡萄酒的优势将更为明显。
让竞争回到同一起跑线
中国的葡萄酒市场还有很大空间,根据欧睿信息咨询数据,预计2013年-2018年中国葡萄酒市场规模复合增速4.5%,位列全球首位,没人甘心将市场拱手相让。
目前国内部分企业已选择出海布局应对进口葡萄酒的冲击,包括中粮、张裕、威龙等已经在海外收购酒庄或准备自建工厂。张裕早在2015年开始从法国、西班牙等国收购多家海外酒庄。上周,威龙股份也宣布将斥资6亿元在澳大利亚建设6万吨产能的生产基地。
酒业专家孙延元认为,引入国外的葡萄酒固然有风险,但先通过国外的品牌酒建立国内品牌,再慢慢将国产的品牌导入,可能是条发展捷径。在借鉴上卧薪尝胆,慢慢形成自己的核心竞争力,在十年二十年后赢得消费者的信任。
不过出走海外的国产葡萄酒企业毕竟是少数。
侯伟告诉记者,中葡股份暂时没有海外布局的想法,还将提升品质深耕国内市场。在他看来,目前零关税对产业链的冲击是整体性的,随着市场的不断开放,进口葡萄酒有巨大的先天优势,也对国内葡萄酒行业带来了比较大的影响,而且这个影响已经在显现。