乳业市场巨头求变,新一轮的市场竞争越来越明显,当乳业巨头在存量市场(常温乳品)增长乏力时,增量市场(低温乳品)将是他们的下一个目标。未来的几年将是低温乳品竞争激烈的时段,区域型乳业要做好准备。
国内的乳品企业以伊利、蒙牛、光明三巨头为核心的基本格局已经形成,虽然行业增速放缓,但巨头的创新求变的速度加快。
一是产品的创新。比如光明通过莫斯利安常温酸奶的创新,达到200亿的销售规模,开创一个品类并引领行业。目前正在向全国市场推广其中高端低温巴氏奶品牌优倍鲜牛乳,这款产品上市于2006年8月,主要在华东地区销售,其2015年销售额达到11.33亿元。
虽然伊利蒙牛近年来创新型的产品不多,但毕竟企业规模巨大,基础型产品竞争力强。
二是强化企业产业链建设,除原来布局全国的牧场之外,近年来伊利、蒙牛等除自建牧场之外,还通过收购的形式扩大自身在原奶供应方面的控制力。2017年初,蒙牛要约收购现代牧业,这充分表明乳品企业对于产业链上游的重视。
三是收购整合乳品企业,完善产业结构,2016年11月,伊利通过收购中国圣牧37%的股份而成为大股东,圣牧作为国内有机乳品的,2009年成立至今发展迅猛,这对于伊利来说,拥有全国的有机奶品牌,对于企业的综合实力提升大有裨益。
随着消费升级时代的到来,原来的区域型企业已经布局全国市场,并获得良好的发展,目前国内超过50亿的乳品企业依然是个位数,但典型的两个企业值得关注。新希望乳业通过创新产品和高效的营销管理能力,2015年已经达到70亿的销售规模,2016年预计能够增长20%左右;而君乐宝随着奶粉项目的上市,其发展开始加速,2016年约有80亿的销售规模。从第二梯队企业来看,他们正处于快速增长阶段,基本上都是远超行业增长速度,如此看来,不久的将来,这些企业都将进入“百亿俱乐部”。
国内的乳品企业大部分为中小型的企业,年销售在2-20亿间的基本都是地方品牌中的,比如山东佳宝、天津海河、山东得益、深圳晨光、重庆光大、广西皇氏、新疆天润、福建长富等,这些企业基本扎根当地市场,销量稳固,品牌影响力较大。
基本上区域型乳业分为两类,一类是创新力缺乏,并且固守已有市场,由于有良好的品牌基础,有大量的忠实消费者,但基本走不出当地市场;另一类是不断寻求创新的出路,通过产品创新、渠道创新等方式,希望能够走出区域市场,获得更大的销售规模。从目前来看,固守型的企业也有稳健发展的,走出去的企业也有快速增长的,这都是企业的战略决定的。综合来看,这类企业面临的竞争更为激烈,一是大型企业的市场挤压,二是小型企业的骚扰,要想改变这种尴尬的局面,唯有抓住当前的市场机遇,快速发展,进入到第二梯队。
小型乳企也呈现两极分化的特征,一类企业通过创新快速增长,一类企业通过跟随或者固守当地市场艰难生存。这些企业基数大(应该占乳企的一半以上),成分复杂(做各类乳制品的都有),都在为生存而奋斗。对于任何企业来说,都是从小做到大,小型乳企通过创新,抓住某个市场机会,也能够快速成长,并晋级到中型企业序列中去。比如青海小西牛,通过青海老酸奶而快速被广大的消费者认知,并获得良好的增长;比如内蒙雪原乳业,通过创新产品蒙古族特色酸奶,成为城市白领追捧的对象。小型乳企的常规型动作是跟随,别的企业做什么产品,自己做什么,缺乏特色,缺乏品牌影响力,在当前物质丰盈的时代,基本上是无法获得发展的,唯有创新才是出路。
从消费者的消费心理来看,对于休闲化、零食化的产品需求越来越大,这促使一些跨界型的奶制品出现,并且未来可能会越来越多。
1、冰淇淋类产品进入乳品企业的视野。本来冰淇淋是和乳品渊源最近的产品,但大部分乳品企业都没有生产,从低温乳品的特性来看,冰淇淋也非常适合它们的渠道。
2、酸奶布丁类产品出现。这类产品基本是由果冻类企业开发,并逐渐的开始投放市场,同时也有企业开始生产布丁类休闲甜点产品,如君乐宝的斯浓。
3、还有其它类型的奶制品,如奶酪、奶片等类别,正在成为新兴的消费热点,市场未热,但机会已经出现。
跨界类奶制品成为乳品企业的产品补充,随着这些类别的发展,对企业的影响力也会越来越大。