今年下半年开始,国际原奶价格下跌,国内乳业开始产生连锁反应。虽然都是"降"字打头,国际奶价明显比国内要降得更猛,从而使得国际奶价与国内之间的差额进一步扩大。最近,国内原奶因为价格问题,有大型乳企开始考虑切换还原乳,而日前连广东都有乳企开始拒收本地奶。这对国内原奶造成的打击,可能仅仅是开始。
恒天然大幅调低奶价
在去年年底到今年年初的一段时间,无论国际或国内乳业,都对未来的价格以及需求有过高的估计,有蒙牛的内部人士对南都记者透露,"在去年年底,由于经历了一段时间的奶价飞涨,无论是上游养殖还是下游生产企业,都认为价格可能会长期维持在高位。因此,很多上游企业增加了养殖规模和原奶的产量,尤其是新西兰,因为没有欧盟那样的产量限制,所以产量增加得特别明显,而在下游企业方面,有些则是进一步增加原料粉的库存。"
然而今年中国、印度、中东等新兴/地区受到宏观经济影响,对乳制品需求下降,市场增长放缓。再加上,欧美方面对于乳制品的需求依旧低迷,以至于全球原奶出现供过于求。国际奶价从今年3月开始下跌,一直持续至今。新西兰、欧盟都是全球最主要的奶源供应地,迄今为止,这些地方的原奶价格跌幅已经达到了30%-40%。12月10日,新西兰恒天然下调其对2015年产奶季原奶价格的预期,将每公斤牛奶干物质的价格从5.30新西兰元下调到4.70新西兰元,这个价格不仅只有今年5月时的一半,同时也创下2007年后的新低。恒天然一家占全球乳品贸易三分之一,这一次调价对于已经低迷的国际乳业无疑又是雪上加霜。
部分国内乳企巨头推出"海外版"
在国内,经历了去年的奶荒之后,国内的很多牧场同样快速扩充,原奶供应增加。然而随着市场需求下降,再加上进口奶粉的大量进口,去年一度出现高价的国内奶源如今也在"跳水"回落。农业部监测数据显示,12月第2周,全国生鲜乳主产区的平均价格为3.81元/公斤,比1月份的均价已经下跌了9%,创下14个月以来的位。山东奶业协会统计发现,部分地区甚至出现1.5元/公斤的收购价格,这个价格甚至要低于某些优质矿泉水或山泉水的价格。
"进口奶粉价格大幅下跌,国内奶粉生产企业一吨乳粉成本价比进口乳粉要高出1万-2万元。一些国产乳企出现严重亏损,中小工业奶粉生产企业基本停产,停止收奶。"乳业分析师宋亮对南都记者透露,"而买涨不买跌的国内乳品企业此前已经库存了大量奶粉,如今基本都在消化库存中,也无力消化新增原奶。"
整体而言,国际的乳制品价格的下跌幅度比国内要厉害。包括蒙牛在内的多个乳企的内部人士对南都记者透露,"即使在奶价下跌之前,国际的奶源价格要比国内的低,现在这么跌,差价更加厉害,价格这么贵,散户的奶质量还没法保证,不是不得已的话,真不想用国内的奶源。"特仑苏一直以来用的是国内的奶源,但蒙牛也在今年11月推出特仑苏的环球精选系列。这个"海外版"其主要卖点是来自新西兰和丹麦的液态奶,据蒙牛内部人士透露,"环球精选是明年的营销重点,国内奶源不具比较优势在今年体现得特别明显。"
目前,国内乳企加快境外布局奶源,伊利在11月底刚宣布新西兰工厂投产,而蒙牛光明的海外布局也在加速。此外,还有洋牛奶大举进入中国市场。数据显示,今年1-10月份液态奶进口量已达20万吨,预计全年将达到28万吨。此前的数年,2010年为1 .59万吨,2011年4 .05万吨,2012年9.38万吨,2013年18.45万吨。换句话说,仅4年的时间液态奶的进口量增长了10多倍。
乳业专家王丁棉对南都记者透露,"目前常温奶进入中国市场的已有27个,包括有美国、德国、法国、英国、韩国、泰国、日本、新西兰、澳大利亚、丹麦、比利时、意大利、瑞士、西班牙、奥地利、秘鲁等。品牌多达近100个,其中德国有20余个,澳大利亚有15个,新西兰有5个。而巴氏低温奶进入中国市场的,也有日本、韩国、澳洲、新西兰等这些的品牌。"
受此影响,2014年上半年全国的乳品生产加工总量,已出现了近十多年来首次负增长,奶粉生产总量同比下降10 .87%,液态奶同比下降1.42%。时至10月全国的乳制品生产总量2198.8万吨,同比增长只有0 .04%,其中,液态奶的生产总量有1193.1万吨,同比增长也只有0 .72%,双双接近零增长。
广东首度有乳企拒收本地奶
每年的这个时候,广东乳企都会和养殖场进行谈判,签订明年全年的原奶收购价。然而,低迷的奶价使得今年首次有乳企拒收本地奶。广东奶业协会会长陈三有对南都记者表示,"近日刚组织乳业、养殖场开了首场沟通会,养殖场主动提出将奶价下调3%,广东奶价下跌是 少有的,但更奇怪的是,当场并没有乳企还价,也是说,乳企不打算收奶了,有的乳企甚至已经明确表示明年的收奶量减半,这是从来没有出现过的情况。"
陈三有同时透露,"2013年广东的原奶收购均价为5391元/吨。由于去年出现了奶荒,2014年的收购均价一下子提升到6044元/吨,提高了12%,目前乳企希望能将奶价恢复到2013年的水平,然而养殖场认为那样亏本了,广东乳企不愿按照2014年初的价格收奶,因此谈判陷入僵局。"据了解,前些年广东的奶价过高的时候,曾出现乳企向内陆地区收奶的情况,今年这种情况再度出现。