停牌多日的皇氏乳业4月21日晚间公布了收购资产及募集配套资金的预案，拟以发行股份及支付现金的方式购买御嘉影视股权，并向实际控制人募集配套资金用以支付交易对价及相关费用。公司股票于2014年4月22日开市起复牌。
据预案，皇氏乳业拟向御嘉影视股东李建国发行股份发行合计约3538.89万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视股权。据评估值，御嘉影视股权交易价格为68250万元，相比御嘉影视截至2014年3月31日的净资产10882.77万元，增值率为527.14%。
同时，皇氏乳业拟采用锁价方式，向实际控制人黄嘉棣发行1685万股募集现金2.28亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费用。
本次重组购买资产及配套募资部分的发行价格均为13.50元/股，合计拟发行股份数约5223.89万股。
据预案，由于《我爱男闺蜜》电视剧热播以及《出租爸爸》、《说一不二》预计发行收入的增加，御嘉影视2014年净利润将出现大幅增长；未来每年御嘉影视将会制作两至三部精品剧及一定数量的舞台剧。
因此，李建国根据御嘉影视目前的经营情况，承诺御嘉影视2014年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于6500万元、8775万元、11846万元、15992万元，如承诺净利润数低于评估机构确定的净利润数，则李建国最终承诺的净利润数应相应提高与评估报告预测的净利润数一致。
皇氏乳业表示，本次交易完成后，公司将成为拥有乳制品生产销售、文化传媒并行的双主业上市公司，深化传统产业与新兴产业并行的多元化发展模式，实现公司两轮驱动的战略发展目标。
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